武汉控股新发债券获三年来主体AA+企业最低票面利

"发行规模 8.7 亿元，发行利率 3.60%，全场认购倍数 2.1 倍"。3 月 9 日，武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"武汉控股"）成功发行绿色债券"20 武控绿色债"。

这支湖北省首支获批的上市公司企业债券，创 2017 年以来主体 AA+ 企业债券最低票面利率。

武汉南太子湖污水处理厂

"发行结果超过我们之前的预期。"武汉控股相关负责人表示，本次成功实现低利率发行的主要原因在于精准判断了适宜的发行时间窗口。

该负责人介绍，2 月 8 日，国家发展改革委发布《关于疫情防控期间做好企业债券工作的通知》，开辟抗"疫"债券发行绿色通道。为充分利用政策红利，武汉控股立即向武汉市发改委提出申请，恳请武汉市发改委向国家发展改革委发函沟通，争取尽快完成审批，从而使项目建设尽快到位，支持本次疫情防控工作。

2 月 27 日，公司获得国家发改委核准批文。拿到批文后的第一时间，武汉控股领导班子紧急召集控股决策层及主承销商召开电话会议就债券发行工作进行布置，以利用当前国家及资本市场对疫情防控的金融支持，牢牢抓住债券市场利率下行周期窗口，尽快完成债券发行工作，为武汉市疫情防控提供助力。

随后，该公司就与主承销商一起精心制定工作方案，加强工作协调，积极对接投资人，形成有效的工作机制，最终于 3 月 9 日在中央结算公司上海总部成功簿记建档发行。

"武汉控股公司是集投资、建设、运营于一体的水务环保综合服务商，拥有完整的供、排水产业链，是武汉市和湖北省水务环保行业的龙头企业，主体评级 AA+。武汉控股总资产超 128.92 亿元，2018 年营业收入超过 14.51 亿元，偿债保障措施可靠。"在业内人士看来，武控绿色债能够实现低利率发行的原因是多方面的，低利率也体现出投资者对国家长江经济带发展战略和长江大保护战略的信心，看好武汉控股的发展和前景。

水质监测

"同时，受新冠肺炎疫情在海外蔓延影响，近一个月内债券市场利率处于低位，为本次债券发行奠定基础。"该人士表示。

据介绍，本支债券为全国首支批文中明确募集资金可用于新冠肺炎疫情防控相关支出的企业债券。募集的资金中 4.35 亿元用于补充营运资金（可用于新冠肺炎疫情防控相关支出）。

武汉控股相关负责人告诉记者，疫情期间，武汉控股确保了城市日常供水和排放的生活污水集中收集处理并达标排放。尤其是下属三金潭污水处理厂、黄家湖污水处理厂，分别承担了重症患者收治医院金银潭医院和雷神山医院的污水处理任务；白鹤嘴水厂则为火神山医院的日常用水供应提供了 24 小时不间断供应保障。

目前，沿着生态优先、绿色发展的道路，长江经济带正成长为引领我国经济高质量发展的生力军。武汉控股积极响应国家长江经济带发展战略，贯彻总书记关于长江经济带发展的重要指示精神，践行"生态优先、绿色发展"之路，助力湖北长江经济带高质量发展。

仙桃污水处理 PPP 项目

这次债券的募集将用于湖北省内疫情严重地区的污水处理项目，0.95 亿元用于仙桃市乡镇生活污水处理 PPP 项目，1.6 亿元用于南太子湖污水处理厂扩建工程项目，1.8 亿元用于黄梅县乡镇污水处理项目。

业内人士表示，武汉控股先行先试，成功发行绿色企业债券，将为创新融资模式的行业示范，对推进湖北长江大保护战略发展、武汉市生态环境建设起到积极和深远的影响。（记者胡毅、通讯员王翔 钟适）